Cualquier persona que interactúe con tu empresa puede ser guardada como contacto en HubSpot.
Para personalizar cómo se crean los contactos, aprende a configurar las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean contactos.
Para crear manualmente un contacto:
Nota: las cuentas que tengan el complemento de unidades de negocio pueden crear registros de contactos para una unidad de negocio específica al seleccionarla en la navegación principal y ejecutar luego el siguiente proceso.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto. Una vez que hayas rellenado el nombre y/o el correo electrónico del contacto, aparecerán los campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
Nota: no se recomienda agregar contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.
- En la sección Contacto asociado con, busca y selecciona los registros con los que está relacionado el contacto. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
- Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, selecciona las opciones que indican la base legal para el tratamiento de los datos del contacto.
- Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de Marketing. Si no lo seleccionas mientras creas el contacto, puedes establecer el contacto como de marketing más tarde.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haz clic en Crear y agregar otro.
Hay otras formas de crear contactos en HubSpot:
- Si te mueves desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un cliente potencial, se crea automáticamente un contacto.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Puedes asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets. Las asociaciones te ayudan a hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permite que HubSpot sincronice las actividades relevantes entre estos objetos asociados.